Manual de usuario

¿Por dónde empiezo?

Seis pasos, en este orden. Con eso la aplicación ya trabaja para ti; todo lo demás se descubre sobre la marcha.

1
Configura tu empresa
En Mi empresa carga tu logo, datos de contacto y color. Desde ese momento TODOS los documentos que ve el cliente (reportes, cotizaciones, hojas del plano) salen con tu membrete, no con el de HMS. Ahí mismo eliges unidades (m / ft-in) e idioma.
2
Conecta la nube
El botón de la nube (arriba a la derecha) sincroniza todo tu equipo: lo que captures en el teléfono aparece en la oficina y viceversa. Sin nube, los datos viven solo en este dispositivo.
3
Da de alta al dueño y su propiedad
En Dueños y propiedades crea el cliente y su(s) casa(s). La propiedad ACTIVA es la que llenan todos los demás módulos — cámbiala con el selector de propiedad que verás arriba en cada página.
4
Levanta el plano de la casa
En Planos toca “Escanear con AR”: la app HMS Scanner (iPhone Pro con LiDAR) camina la casa y el plano llega solo, YA calibrado, con muros, puertas, ventanas y hasta 27 objetos reconocidos. ¿No hay LiDAR? Sube fotos o PDF del plano y calíbralo marcando 2 puntos de una distancia conocida.
5
Programa el mantenimiento
En Calendario agenda lo recurrente (filtros del A/C, riego, alberca…): al marcarlo hecho se re-agenda solo. En Inspecciones carga los 10 checklists InterNACHI de un botón y tendrás inspección profesional desde el día uno.
6
Dale su portal al dueño
Crea una cuenta con el correo del dueño: al entrar, él solo ve SU portal (cumplimiento, gastos, visitas verificadas con GPS, calendario) — nunca tu operación. Es la transparencia que te diferencia y vende.

¿Qué quieres lograr?

Tareas reales, paso a paso. Cada una termina en algo que puedes entregar o cobrar.

Levantar el plano real de una casa›

Planos → “Escanear con AR” abre HMS Scanner en el iPhone (o te lleva al App Store si no está instalada).
Camina el cuarto apuntando a muros y esquinas; al terminar ponle nombre y toca “Enviar a HMS”.
El plano llega calibrado con zonas y medidas reales. Escanea el siguiente cuarto y elige “agregar como otro cuarto”.
Si algo salió chueco: modo Nodos para escuadrar muros, unir extremos o marcar un ventanal que el LiDAR vio como muro ciego.

→ Un plano calibrado con m² reales por cuarto — la columna vertebral de todo lo demás.

Cotizar pintura o remodelación sin cinta métrica›

Con el plano escaneado, el panel “Levantamiento de cantidades” ya separa paredes netas, cielo, piso, zócalo, marcos, puertas y ventanas por medida.
Cierra el circuito de muros (Nodos) y aparecen volumen interior y A/C sugerido; las puertas angostas se marcan “< 32'' ADA”.
Cotizaciones → “Desde escaneo AR” arma las partidas solas con esas cantidades; ponles precio y listo.
El cliente aprueba con firma en pantalla y la cotización aprobada genera su orden de trabajo.

→ Cotización con medidas del sensor, firmada y convertida en orden — sin volver a la casa.

Vender un estudio de cobertura WiFi›

Tras escanear el plano, en HMS Scanner toca “WiFi” y camina toda la casa con el teléfono al frente.
“Enviar a HMS”: el mapa de calor aparece sobre el plano (verde = excelente, rojo = sin servicio) con la peor zona enmarcada.
El botón de imprimir del survey genera el reporte PDF con tu membrete, estadísticas y recomendación honesta.
Lo mismo aplica para el survey de RUIDO (dB con el micrófono) y el de LUZ (lux con la cámara).

→ Tres servicios facturables nuevos con el mismo caminado: WiFi, ruido e iluminación.

Marcar llaves de paso y tablero para emergencias›

Planos → herramienta “Puntos de servicio” (el pin del riel izquierdo).
Elige el tipo (agua, gas, tablero, calentador, drenaje, luminaria, ventilador) y toca el plano donde está.
La impresora del panel “Puntos de servicio” genera la hoja con pines numerados y lista.

→ La hoja que se pega en el gabinete: en una fuga nadie busca la llave a ciegas.

Colgar algo pesado sin perforar de más›

Planos → botón “Studs 16''” del riel: aparecen las líneas probables de postes cada 40.6 cm sobre cada muro (también en la Vista 3D).
Es una estimación del patrón de construcción en seco: confirma con detector antes de perforar.
El “Nivel de burbuja” del Scanner deja la repisa a nivel con décimas de grado.

→ Menos hoyos, cuadros derechos y cero adivinanzas frente al cliente.

Inspeccionar una casa con reporte profesional›

Inspecciones → “Cargar checklists InterNACHI” te da 10 sistemas (techo, eléctrico, plomería…) alineados al estándar.
Recorre marcando OK / FALLA / NA con notas; las fallas generan órdenes de trabajo de un botón.
Al cerrar, sale el reporte PDF membretado con sello GPS de la visita.

→ Inspección estándar de la industria con prueba de presencia — lista para el expediente del dueño.

Activar el protocolo de ausencia del dueño›

Cuando el dueño escribe que se va de viaje, ábrelo en el Inbox: HMS detecta el tema y sugiere “Activar protocolo de ausencia”.
Un click crea la ronda recurrente semanal, la inspección de ausencia y la confirmación al dueño en el mismo hilo.

→ La casa queda vigilada y el dueño avisado — en segundos y sin olvidar nada.

Registrar gastos con foto del recibo›

Gastos → nuevo gasto → foto del recibo: el OCR lee comercio, fecha y total y los prellena.
Si el comercio está en tu directorio de proveedores, se liga solo; si no, se da de alta ahí mismo.
Las facturas de una orden de trabajo crean su gasto automáticamente — nada se captura dos veces.

→ El gasto del mes real, por casa y por proveedor, sin teclear tickets.

Guardar códigos y contraseñas de la casa›

Bóveda → fija una contraseña maestra: los secretos se cifran (AES-256) y ni la nube los ve en claro.
Guarda códigos de alarma, WiFi y cerraduras; se muestran o copian solo tras desbloquear la sesión.
El mapa de red (importado del agente de escaneo) documenta cada dispositivo con IP y MAC.

→ Las llaves digitales de la casa, cifradas y a la mano del equipo autorizado.

Cerrar el mes con reportes y respaldo›

Reportes muestra cumplimiento, gasto por categoría/mes/proveedor y superficie administrada por propiedad.
Exporta CSV para Excel/contabilidad y el Respaldo JSON completo; Restaurar lo trae de vuelta en un equipo nuevo.

→ Números defendibles frente al dueño y tu operación respaldada.

Módulo por módulo

Qué hace cada sección del menú y sus botones clave. El título te lleva al módulo.

Planos

El corazón de HMS: el plano calibrado de cada casa y todo lo que se mide, marca o imprime sobre él. El riel de iconos a la izquierda del plano son las herramientas; los paneles a la derecha, las capas y resultados.

Escanear con AR / Importar escaneo— Abre HMS Scanner (iPhone con LiDAR) o importa su JSON: plano calibrado automático con zonas y resumen de obra.
Subir juego de planos— Fotos o PDF (arquitectónico, eléctrico, pluvial) como capas superpuestas con transparencia ajustable.
Calibrar— Marca 2 puntos de una distancia conocida y todo el plano queda en metros reales (el escaneo AR ya llega calibrado).
Dibujar zona— Traza el polígono de un cuarto y obtén m² de piso, techo y muro al instante.
Anotar— Pluma, texto y marcos de color sobre el plano — “aquí va la fuga”, “zona de obra”.
Nodos— Edita los muros del escaneo: escuadrar, unir extremos, cambiar largos, mover puertas/ventanas y “Marcar como ventanal” cuando el LiDAR vio el vidrio como muro.
Puntos de servicio— Pines de llaves de agua/gas, tablero, calentador, drenaje, luminarias y ventiladores; con hoja imprimible numerada.
Studs 16''— Líneas probables de postes cada 40.6 cm por muro (también en 3D). Verificar con detector antes de perforar.
Vista 3D— La casa en volumen con cotas reales (líneas de cota con tiros), studs, y edición tocando muros y aberturas.
Levantamiento de cantidades— Paredes netas, cielo, piso, zócalo, marcos, volumen, A/C sugerido y bandera ADA — por casa o por cuarto, exportable a CSV.
Surveys WiFi / ruido / luz— Mapas de calor caminados con el Scanner sobre el plano real, cada uno con su reporte PDF membretado.

Zonas

Todas las zonas de todos los planos en una tabla: nombre, categoría, área, altura de techo y superficie de muro. Es el catálogo de medidas que alimenta cotizaciones y reportes.

Ver— Salta al plano con la zona resaltada y centrada.
Cuadro de zonas (impresora)— Hoja membretada con el plano numerado y la tabla de medidas por zona.

Calendario

El mantenimiento de cada casa: recurrente, programado o urgente. Lo recurrente se re-agenda solo al marcarse hecho, y cada visita completada guarda sello GPS como prueba de servicio.

Nuevo evento— Tarea con fecha, tipo, recurrencia (cada N días) y checklist ligado opcional: al cerrarse la inspección, el evento se marca y re-agenda.
Hecho— Marca la visita, captura el sello GPS y, si es recurrente, agenda la siguiente sola.
Exportar a iCalendar— Archivo .ics con todo el programa para Apple/Google Calendar.

Inspecciones

Checklists llenables punto por punto con semáforo de vencimiento por plantilla. Incluye los 10 sistemas InterNACHI de un botón.

Cargar checklists InterNACHI— Diez plantillas estándar (techo, exterior, eléctrico, plomería…) listas para usar.
OK / FALLA / NA— Resultado por punto con nota; “Generar OT” convierte las fallas en órdenes de trabajo.
Cerrar + Reporte PDF— Reporte membretado con resultados coloreados, hallazgos y sello GPS.

Inventario

Los equipos de la casa (A/C, boiler, bombas, electrodomésticos) con marca, modelo, serie, compra y garantía.

Foto de placa (OCR)— Fotografía la placa del equipo y el OCR prellena marca, modelo y serie.
Importar del escaneo— Los objetos que RoomPlan reconoció (sanitarios, cocina, gabinetes…) entran al inventario de un click.
Garantía y checklist— Fecha de garantía con estado vigente/vencida y checklist de mantenimiento asignable por equipo.

Mapa y rutas

Tus propiedades sobre el mapa real, con distancia y tiempo de traslado desde tu base para agendar con lógica.

Ubicar / Fijar base— Geocodifica direcciones y fija la base de la empresa; cada casa muestra km, minutos y bloque sugerido de visita.

Inbox

Toda la conversación con dueños, inquilinos y leads en un lugar, con historial por contacto y acciones que salen del propio mensaje.

Acciones rápidas— Responder, crear orden de trabajo o agendar evento desde el mensaje — todo queda en el hilo.
Sugerencia inteligente— HMS lee el tema: viaje → protocolo de ausencia; fuga → orden de trabajo; visita → evento.
Activar notificaciones— Push de mensajes nuevos; en iPhone requiere instalar HMS en la pantalla de inicio.

CRM — Leads

El embudo de clientes nuevos: 5 etapas, seguimientos con vencidos en rojo, plantillas de mensaje y métricas de conversión.

Convertir a dueño— El lead ganado pasa al directorio de dueños con su historial, sin recapturar.

Dueños y propiedades

El expediente de cada cliente (contacto, canal preferido, idioma, contacto de emergencia) y sus casas. La propiedad ACTIVA define qué ven los demás módulos.

Activar propiedad— Cambia la casa de trabajo; también puedes cambiarla desde el selector arriba de cada módulo.

Inquilinos

Contratos con vigencia, renta y balance del mes: pagado contra renta, con “Debe” en rojo o “Al corriente” en verde. Sus mensajes caen al Inbox.

Proveedores

Directorio con contratos (cláusulas, tarifas, firma en pantalla) y las órdenes de trabajo OT-###: estado, factura y recibo ligado.

Factura de la orden— Al capturarla, crea o actualiza el gasto ligado — sin doble captura.

Equipo

Tus empleados con rol (admin, supervisor, técnico, inspector, limpieza) y estado. Las cuentas de empleado ven la operación completa; las de dueño, solo su portal.

Gastos y recibos

Cada gasto con foto del recibo, categoría, casa y proveedor del directorio. El OCR lee el ticket y lo prellena.

Servicios y consumo

Facturas de luz, agua, gas e internet con foto y OCR; gráficas de consumo mensual por servicio con variación contra el mes anterior. Se suman al gasto del mes.

Cotizaciones

Documentos membretados con partidas medidas desde tus zonas o desde el escaneo AR. Aprobación con firma en pantalla y hash de integridad.

Desde escaneo AR— Partidas automáticas con las cantidades reales del levantamiento.
Importar de tercero (OCR)— Foto de la cotización de un contratista: entra con proveedor ligado y el documento original archivado.
Aprobada → Generar OT— La cotización aprobada crea su orden de trabajo con folio y monto.

Iniciar escaneo— Camina el cuarto despacio apuntando a muros y esquinas hasta que el modelo se vea completo.
Enviar a HMS— Regresa a la web con el plano calibrado; “Compartir JSON” es la vía manual (AirDrop/Archivos).
WiFi / Ruido / Luz— Tras escanear, camina la casa midiendo latencia al router, decibeles o lux — el mapa de calor cae sobre el plano en HMS.
Casa de varias plantas— Actívalo y escanea piso por piso SIN cerrar la app: cada plano llega con su número de planta y elevación.
Nivel de burbuja— Nivel digital de precisión: acostado nivela contra la horizontal, de canto contra la vertical.
Compartir modelo 3D (USDZ)— El modelo del cuarto para AR Quick Look — se ve en el espacio real desde cualquier iPhone.